自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：克莱斯·威廉斯 阿尼卡·诺尼·罗斯 加里·安东尼·威廉斯 帕特里夏·贝尔彻 林恩·惠特菲尔德 艾萨克·罗宾逊-史密斯 史蒂夫·图森特 乔娜·肖 温妮·哈洛 泽克·阿尔顿 雅克·考利蒙 Larry Herron Adam Gold 丹娜·奎里拉 沃尔斯·哈蒙德 艾丹·布里斯托 Gabriel Burrafato
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演员：科林·奥多霍诺 大卫·布拉德利 詹姆斯·福克纳 埃米尔·赫斯基 雷克西·梅德拉诺 阿尔弗雷德·莫里纳 史蒂文·元 史蒂夫·奥特曼 凯尔希·格兰莫 琳娜·海蒂 彼得·迈克尔 斯蒂芬妮·比翠丝 凯·贝丝 安卓尔·林 约翰·瑞斯-戴维斯 弗雷德·塔特西奥 鲁伯特·彭利-琼斯 克兰西·布朗 阿伦·西尔曼 马克·哈米尔 查理·塞斯顿 弗兰克·维尔克 吉姆·皮里 迭戈·卢纳 达林·德·保罗 汤姆·肯尼 维克托·莱德·维斯勒 尼尔·迪克森 Joyce Kurtz 伊迪·米尔曼 布耐恩·布莱塞得 贝贝·伍德 托马斯·F·
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